Vorsorgeaufwendungen in der Steuererklärung

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Über das Produkt

Jeder zahlt Versicherungsbeiträge, zur gesetzlichen Sozialversicherung, privaten Kranken-, Pflege-, Haftpflicht-. Lebensversicherung usw. Nur, welche Beiträge sind steuerlich absetzbar, mit welchem Anteil in welcher Höhe und wie werden die Beiträge richtig in die Anlage Vorsorgeaufwand der Steuererklärung eingetragen, damit das Finanzamt den höchstmöglichen Betrag steuerlich anerkennt?

In unserem Beitrag erhalten Sie Antworten auf diese Fragen und erfahren alle Einzelheiten zum steuerlichen Abzug Ihrer Versicherungsbeiträge Damit können Sie die Berechnung der als Sonderausgaben abzugsfähigen Vorsorgeaufwendungen im Steuerbescheid nachvollziehen und ggf. Fehler des Finanzamts erkennen.

Mit dem Bürgerentlastungsgesetz sind ab 2010 die Beiträge zur Basisabsicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung für viele erstmals in voller Höhe absetzbar. Absetzbar bei Ihnen können auch die Beiträge der Kinder sein.

In unserem Beitrag erfahren Sie zum Beispiel auch

  • was Altersvorsorgeaufwendungen und was sonstige Vorsorgeaufwendungen sind;

  • wie die Günstigerprüfung funktioniert;

  • wie die alte und die neue Berechnungsmethode funktioniert;

  • für wen eine private Rürup-Rente bzw. Basis-Rente steuerlich interessant ist.

Diesen Ratgeber erhalten Sie in gedruckter Form und als eBook zum Download (Dateiformat PDF und EPUB). Damit können Sie es auf allen gängigen eBook-Readern verwenden (z.B. Apple iPad, Tolino, etc.).


Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

  • 1. Berücksichtigung in der Steuererklärung
    • 1.1 Überblick
      • 1.1.1 Es gibt Altersvorsorge- und sonstige Vorsorgeaufwendungen
      • 1.1.2 Beiträge für eine Riester-Rente werden extra berücksichtigt
      • 1.1.3 Beiträge für die betriebliche Altersvorsorge
    • 1.2 Vorsorgeaufwendungen werden in der Anlage Vorsorgeaufwand berücksichtigt
  • 2. Grundsätzliches zum Abzug von Versicherungsbeiträgen
    • 2.1 Beiträge sind im Jahr der Zahlung abzugsfähig
    • 2.2 Welche Beiträge akzeptiert das Finanzamt?
    • 2.3 Beitragserstattungen mindern die abzugsfähigen Beiträge
    • 2.4 Kein Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen
    • 2.5 Beiträge an Versicherungen im Ausland
    • 2.6 Begrenzter Abzug ist verfassungsgemäß
  • 3. Vorsorgeaufwendungen: So viel ist absetzbar
    • 3.1 Berechnung der abziehbaren Vorsorgeaufwendungen im Überblick
    • 3.2 Berechnung der Altersvorsorgeaufwendungen
      • 3.2.1 Seit 2023 sind die Beiträge zu 100 % absetzbar
      • 3.2.2 Der Höchstbetrag für Altersvorsorgeaufwendungen
      • 3.2.3 Details zur Berechnung bei Angestellten
      • 3.2.4 Nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer (Beamte)
      • 3.2.5 Doppelter Höchstbetrag bei Verheirateten
      • 3.2.6 Rentner und Pensionäre
      • 3.2.7 Selbstständige
      • 3.2.8 Rentenversicherungsbeiträge bei einem Minijob
      • 3.2.9 Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen
    • 3.3 Berechnung der sonstigen Vorsorgeaufwendungen
      • 3.3.1 Begünstigt absetzbar: Beiträge für eine Basisabsicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung
      • 3.3.2 Der Höchstbetrag für sonstige Vorsorgeaufwendungen
  • 4. Altersvorsorgeaufwendungen
    • 4.1 Was sind Altersvorsorgeaufwendungen?
    • 4.2 Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
      • 4.2.1 In der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesene Pflichtbeiträge
      • 4.2.2 Welche Beiträge sind absetzbar?
    • 4.3 Beiträge zur landwirtschaftlichen Alterskasse
    • 4.4 Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen
    • 4.5 Beiträge zu einer Rürup-Rente (Basisrente)
      • 4.5.1 Wer kann eine Rürup-Rente abschließen?
      • 4.5.2 Was ist eine Rürup-Rente? – Die Grundvoraussetzungen
      • 4.5.3 Die Basisrente-Alter
      • 4.5.4 Die Basisrente-Erwerbsminderung
      • 4.5.5 Der Vertrag muss zertifiziert sein
      • 4.5.6 Anbieter übermittelt Beitragsdaten ans Finanzamt
      • 4.5.7 Wie hoch sind die Rürup-Beiträge absetzbar?
      • 4.5.8 Wie wird die Rürup-Rente später versteuert?
      • 4.5.9 Für wen rechnet sich steuerlich eine Rürup-Rente?
      • 4.5.10 Produktinformationsblatt sorgt für mehr Transparenz
  • 5. Sonstige Vorsorgeaufwendungen
    • 5.1 Was sind sonstige Vorsorgeaufwendungen?
      • 5.1.1 Begünstigt und nicht begünstigt absetzbare Beiträge
      • 5.1.2 Nicht als Vorsorgeaufwendungen absetzbare Beiträge
    • 5.2 Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen
      • 5.2.1 Nur Beiträge zur Basisabsicherung sind begünstigt
      • 5.2.2 Sie sind gesetzlich krankenversichert
      • 5.2.3 Sie sind privat krankenversichert
      • 5.2.4 Datenübermittlung an das Finanzamt
      • 5.2.5 Welche Beiträge akzeptiert das Finanzamt?
      • 5.2.6 Abzug von Beiträgen bei Ehepartnern
      • 5.2.7 Vorauszahlung von Krankenkassenbeiträgen als Steuersparmodell
    • 5.3 Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen
      • 5.3.1 Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
      • 5.3.2 Beiträge zu Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen
    • 5.4 Unfall- und Haftpflichtversicherungen
      • 5.4.1 Beiträge zu Unfallversicherungen
      • 5.4.2 Beiträge zu Haftpflichtversicherungen
    • 5.5 Risikolebensversicherungen
    • 5.6 Renten- und Lebensversicherungen
      • 5.6.1 Begünstigt sind nur noch Altverträge
      • 5.6.2 Wann Lebensversicherungen steuerlich anerkannt werden

Kundenbewertungen

Das sagen unsere Kunden zu diesem Produkt

Bewertung Kommentar

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Anonymer Benutzer
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Die Erklärungen haben mir sehr geholfen. Ich gehe viel sicherer an meine Steuererklärung.

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Anonymer Benutzer
am

Guter sachlicher Aufbau der Broschüre, klare und verständliche Darstellung. Sehr zufrieden.Danke

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Anonymer Benutzer
am

dient nur zur Erweiterung meiner bisherigen Erfahrungen.

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Anonymer Benutzer
am

dient bisher nur meinen theoretichen Erfarungen!

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Bernd Götsch
am

Um die Ausgaben für meine private Krankenkasse genau erfassen und eintragen zu können, insbesondere die Rückstellungen für das Senken der Beiträge im Alter, gebildet aus der jährlichen Beitragsrückerstattung, habe ich hier alle Informationen gefunden. BRAVO!

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Anonymer Benutzer
am

Ziel meiner Suche war, so viele Infos wie möglich über die Nichtveranlagung zu erhalten, und zwar bezogen auf die Abzüge, die abzusetzen sind, um den steuerpflichtigen Betrag zu ermitteln. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich alle von mir gesuchten Daten gefunden. Volltreffer! Dankeschön.

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